Description
We are opening a new internal position on the Digital Offshore team as a Daily Banker, based in São Paulo to support our Miami operations.
BTG Pactual US Capital LLC presents an excellent opportunity for individuals seeking to be part of a fast-growing offshore operation. The role offers significant potential for learning and professional development within a dynamic and international environment.
The Digital Offshore team is responsible for serving clients across BTG Pactual’s Digital channels — B2B, Advisors, B2C, and Necton. As a Daily Banker, you will be the operational point of contact supporting bankers based in Miami, ensuring that client requests are handled accurately, efficiently, and with a strong service mindset.
Job Duties and Activities
- Process and track client operational requests, including wire transfers, journals, standing instructions, and ACAT/asset transfers, following up end-to-end until completion.
- Support account opening workflows for individual and corporate clients, collecting required documentation, creating Salesforce leads, and coordinating with the Onboarding team until accounts are active.
- Prepare, route for signature, and track legal and compliance documents such as Powers of Attorney (POA), W-8/W-9 forms, Corporate Resolutions, and KYC files.
- Manage ongoing account maintenance, including updates to authorized participants, beneficiaries (TOD), online access, and client profile and suitability information.
- Assist with the setup and activation of banking products and services such as debit/checking accounts (Corestone), Homebroker, margin agreements, structured notes, and options programs.
- Support clients with App and Portal access, biometric setup, and technology-related issues, coordinating with internal teams for resolution.
- Notify clients of relevant account events, including received wires, security transfers, bond coupons, and maturities, ensuring transparency and proactive communication.
- Assist with corporate actions, tender offers, and alternative investment administration, including subscription documents, AML/KYC requirements, and capital call tracking.
- Manage document delivery preferences, eDelivery enrollment, statement distribution, and fee billing routines, including reconciliation and exception handling via Salesforce.
- Collaborate with internal BTG Pactual teams — including Onboarding, Compliance, Technology, and the Brazil-based support team — to resolve issues and ensure a seamless client experience.
- Maintain accurate and up-to-date records of all client interactions and service requests in Salesforce, ensuring full traceability and follow-through.
Required Experience and Skills
- Bilingual proficiency in English and Portuguese is mandatory; Spanish is a plus.
- Experience in banking operations, financial services, or a client-facing support role is preferred.
- Familiarity with operational processes such as account opening, document management, wire transfers, and KYC/AML procedures is a strong advantage.
- Experience with CRM platforms, particularly Salesforce, to log interactions and manage service workflows.
- Strong organizational skills and attention to detail, with the ability to manage multiple requests simultaneously in a fast-paced environment.
- Clear and professional communication skills in both English and Portuguese, with confidence in interacting with clients and internal stakeholders.
- Collaborative, proactive, and solutions-oriented mindset, with genuine alignment to BTG Pactual’s culture and values.
Similar jobs
Sobre a área: A área de IT US Offshore Global Platform está inserida no pilar de Produtos e Plataforma e é responsável por construir, evoluir e modernizar o Canal Global Offshore, a plataforma proprietária que conecta cl…
Sobre a área: Responsável pela estruturação operacional, governança comercial e otimização de processos da área Digital Offshore, atuando como parceiro estratégico dos canais no Brasil para expansão da área internacional…
O BTG Pactual é o maior Banco de Investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. A área de Recursos Humanos atua como parceiro estratégico das áreas de negócios, oferecendo soluções de alta…
Quer trabalhar na linha de frente da transformação do mercado financeiro e ajudar a construir uma das maiores plataformas de ativos digitais do Brasil?Estamos em busca de um(a) Desenvolvedor(a) para integrar o time de IT…
Sobre a área: Somos uma equipe de tecnologia de alta performance voltada para negócios, construindo produtos eletrônicos de alta qualidade e agregando valor ao usuário final. Estamos inseridos em um cotidiano dinâmico e…
O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. Somos movidos por uma cultura meritocrática, empreendedorismo e busca constante por excelência. Valorizamos pessoas com mentalidade de dono, que sonham gr…
Sobre a área: Atuamos como um middleware estratégico para operações Offshore, sendo responsáveis pelos processos de início de dia das corretoras, padronização e propagação de dados para sistemas críticos do banco (risco,…
Sobre a área A área de IT Offshore Retail do BTG Pactual é responsável pelas plataformas utilizadas pelos times de Operations, Business e Clientes finais da plataforma de varejo internacional do banco. Aqui você poderá t…
Sobre a área: A área de Risco Operacional e Controles Internos é responsável por identificar, avaliar e monitorar riscos operacionais, potenciais ou materializados, em conjunto com as demais áreas do Banco, assegurando a…
Sobre a área: A equipe IT Digital está inserida dentro do pilar de Produtos e Plataforma e é responsável por desenvolver o Portal de Clientes - ferramenta voltada para os clientes do Banco BTG Pactual - e Portal Admin -…
Sobre a área: Estamos construindo nosso Banco de Talentos para futuras oportunidades na área de Asset Servicing do BTG Pactual. Buscamos profissionais com experiência ou interesse em operações relacionadas a fundos de in…
Sobre a área: A área de Fund Accounting Offshore é responsável pela contabilidade dos fundos offshore dos clientes do Banco BTG Pactual, garantindo a acuracidade dos registros contábeis, a produção de balancetes e demons…
Sobre a área: A equipe IT Digital está inserida dentro do pilar de Produtos e Plataforma e é responsável por desenvolver o Portal de Clientes - ferramenta voltada para os clientes do Banco BTG Pactual - e Portal Admin -…
Sobre a área: A área de Escrituração PCO é responsável pela escrituração das cotas dos cotistas PCO que investem em fundos distribuídos pela plataforma BTG Pactual Digital. Atuamos garantindo a excelência operacional dos…
Sobre a área: O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. A área…
Sobre a área: Referência no mercado latino-americano, a área de Private Banking do BTG Pactual é reconhecida por sua equipe premiada e altamente competente em serviços de gestão patrimonial. A equipe se dedica a avaliar…
Sobre a área: A área de Entity Controlling é responsável pela análise e consolidação do Balanço Patrimonial do conglomerado BTG, produzindo diretamente a informação que é insumo para a tomada de decisão. Além de envio do…
Sobre a área: O Asset Servicing do BTG Pactual busca um profissional sênior para liderar a estruturação e evolução da área de Portfolio Monitoring. A posição terá papel fundamental no desenvolvimento da visão integrada d…
Sobre a área: A BTG Pactual Serviços Financeiros é uma subsidiária do Banco BTG Pactual, dedicada à prestação de serviços Fiduciários e Controladoria de Ativos para terceiros. A BTG PSF administra R$ 827 bilhões (dados A…
Sobre a área: A área de IT Offshore LatAm está inserida no pilar de Produtos e Plataforma e é responsável por construir, evoluir e modernizar o Canal Digital Offshore — a plataforma proprietária que conecta os escritório…
Sobre a área: O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. Somos meritocráticos e contamos com uma equipe versátil, de alta performance. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixona…
O BTG Pactual está contratando um Tech Lead de Desenvolvimento de Software para liderar equipes de desenvolvimento em projetos estratégicos. Este profissional terá profunda interação com usuários e será responsável por t…
Sobre a área: A Auditoria Interna é responsável por avaliar os processos de gestão de risco, controles e governança nos diferentes processos e entidades do Grupo BTG Pactual, atuando de maneira objetiva e independente, e…
Sobre a área: A tecnologia no BTG Pactual é um motor fundamental para as grandes transformações do banco, e para isso investimos continuamente nas soluções mais modernas do mercado. Nosso time atua no desenvolvimento de…
Sobre a área: Nosso time tem como objetivo desenvolver e sustentar a plataforma de pós-negociação de renda variável no BTG Pactual, criando soluções completas para integrações com as demais áreas do banco, visando fornec…
Conheça o Inter Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e ino…
Sobre a área: Equipe IT Digital Offshore está inserida dentro do pilar de Produtos e Plataforma e é responsável por desenvolver o Portal de clientes do Contas Internacionais (ferramentas voltadas para os clientes offshor…
No seu dia a dia: Elaborar e disponibilizar relatórios patrimoniais e de performance para clientes de Family Office, contemplando ativos Onshore e Offshore; Garantir a qualidade, consistência e tempestividade das informa…
Sobre a área: A área de Tecnologia do Consumer Banking é responsável por construir e evoluir o BTG Banking, nossa plataforma de varejo.Atuamos ponta a ponta — do desenho à operação — em produtos como: Cartões, Conta Corr…
Sobre a área:Referência no mercado latino-americano, a área de Private Banking do BTG Pactual é reconhecida por sua equipe premiada e altamente competente em serviços de gestão patrimonial. A equipe se dedica a avaliar d…